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工程机械行业在持续了多年的低迷之后，迎来了一波10个月的连续增长，着实令整个行业为之振奋，而且增长之势目前并未见有所减弱的迹象，持续上攻。据中国工程机械协会统计，今年1-5月挖掘机市场销量62596台，同比涨幅108.5%。今年5月，国内25家主要装载机生产企业合计销售各类装载机8524台，同比去年5月份5029台，大幅增长69.50%，今年1-5月装载机累计销量为40493台，同比增长约26.06%。 增长有特点 1-5月不同地区挖掘机械销量略有区别。西部地区销量大幅领先东部、中部，但涨幅略低于中东部。华东、西南和华中地区占据国内主要市场。华北、东北地区复苏明显。5月份销量排名前五省份与上月稍有差别，分别为山东、河南、河北、云南、四川，山东省以410台的销量位居区域销售榜首，其余省份销量均未突破400台，江苏滑落销量区域的前五名。钢铁、煤矿等行业的复苏、京津冀一体化战略深化落实和雄安新区建设规划给华北地区挖掘机械市场带来利好。 1-5月挖掘机市场销量中，大挖、中挖、小挖销量分别为7963台、14276台和40357台，市场份额分别为12.7%、22.8%和64.5%，大挖、中挖、小挖销量同比分别增加4923台、8211台、19444台，同比涨幅分别达到162%、135%、93%。近一年国内挖掘机械市场产品结构发生变化，小挖市场占有率出现季节性下滑，中挖市场占有率有一定回升，大挖市场占有率基本稳定。 5月份，3吨及以上装载机销量为7826台，占总销量92.23%;3吨以下小装销量为662台。 各机型中，5吨装载机继续占据绝对优势，销量为5473台，占总销量比率提升至64.21%;其次为3吨机型，销量为1760台，占比达到20.65%。 今年1-5月国内市场集中度CR4=52.3%，CR8=76.8%(行业前4名份额集中度指标)。环比1-4月(CR4=52.5%，CR8=77.2%)有所下滑，目前国内挖掘机械市场为高市场集中度行业。近期市场集中度有所下滑，说明随着市场复苏，行业竞争有所加剧。 发展要健康 快速的增长不禁让人回想起十年前工程机械行业高速增长的时期，市场疯狂的扩张使得很多企业冲昏了头脑，走上了一条盲目扩张的非理性的发展之路，随之而来的则是行业内的恶性竞争，使得全行业深受其诟病。现在历史仿佛又在重演，行业的快速回暖和当年颇有几分相似，前鉴不远，所以保持理性健康的发展是每个业内人都应时刻警惕的。 目前，国内市场竞争格局中资占据半壁江山，近年中国挖掘机技术不断改进、生产能力提升，外资品牌市场占有率呈下降趋势。目前国内挖掘机市场中资品牌市场占有率约为48.9%。三一重工总销量居行业第一。 基建需求回暖、更新需求叠加、竞争格局改善。我国在基础设施有巨大的投资需求。今年，国家实施积极财政政策，基础设施建设保持较高增速、PPP项目加速落地;我国基础设施和民生领域有许多短板，产业亟须改造升级，有效投资仍有很大空间。 近期工程机械销量中更新换代占了较大份额，需求进入了一个叠加时期。一般情况下工程机械寿命6-8年，目前离工程机械行业上个高峰期(2007-2011年)已有8-9年，未来2-3年更新需求空间较大。 “一带一路”带动、美国加大基础设施建设。从全球看，“一带一路”推动基础设施互联互通，推动基建工程建设与中国对外工程承包加快增长，且需求量巨大。特朗普政府推行积极财政和加大基础设施建设的经济政策，带来海外市场重大的战略发展机遇。 行业集中度提升，龙头企业竞争优势凸显，竞争格局改善。自2012年以来，工程机械行业经过5年的持续深度调整，部分缺乏核心技术与竞争力的中小品牌企业退出市场，工程机械行业总体呈现市场份额集中度不断提高的趋势。 在这样诸多的良好发展机会叠加的时期，如何珍惜来之不易的增长，理性健康的维持行业良好的发展，这是一个不能因为市场的火爆而被忽视的问题。 持续增长可期 根据行业发展动态和历史规律，挖掘机械分会认为，2017年上半年行业将保持增长趋势。但随着市场的回归理性和2016年下半年销售基数上升等因素综合影响，预计2017年下半年涨幅将有所回落，部分月份可能出现零增长甚至负增长。全年销售走势与2012年、2013年情况接近，2017年全年预计销售挖掘机械10万~12万台，预计相比2016年增长超50%。
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