汽车产业“新四化”

汽车“新四化”大势所趋，由于更适合演变为高级智能移动终端，新能源汽车将迎来高速发展。汽车产业“新四化”，即电动化、网联化、智能化、共享化，已成为汽车行业公认的未来趋势，不具备“四化”特征便很有可能被淘汰。预计到2027年，在新购车用户中，00后将占7．2％，90后占41．8％，80后占35．4％。这几代人是在互联网环境中成长起来的，无网络不生活。因此，汽车必将向高级智能移动终端演变，而新能源汽车将迎来高速发展。

汽车产品在未来还有一个重要方向，那就是需要往智能终端的方向走，这不仅仅要解决出行的问题，更是要解决一个复杂的终端问题。“中国制造2025”作为我国制造强国战略第一个十年行动纲领，将使数字化、智能化的产品创新和制造创新的共性技术在汽车业集中体现，深化汽车制造业的生产模式和产业形态。

从具体和现实的方面来看，智能汽车较为成熟的和可预期的功能和系统主要是包括智能驾驶系统、生活服务系统、安全防护系统、位置服务系统以及用车服务系统等。可以看到，在智能汽车的定义中，传统的汽车只是提供了一个承载的物理平台。智能汽车的智能，主要是依靠物联网、人工智能等信息技术带来的。

智能制造自动化的概念更新，扩展到柔性化、智能化和高度集成化是打造汽车企业未来核心竞争力的关键环节。汽车企业该如何采取行动准备迎接智能制造，围绕智能制造的特点和突破契机需要怎么做才能把握住机会？

一方面，汽车制造业创新能力不断增强，产品设计的数字化、工艺规划的数字化和生产管理的数字化水平不断提高；另一方面，在产品越来越复杂、生产设备和制造系统日趋复杂和昂贵的情况下，为保证在可制造的前提下，实现快速、低成本和高质量的制造，适应市场竞争，汽车企业会大量应用数字化制造技术中的虚拟验证功能，并通过定量的手段来分析和优化制造工艺，实现从传统制造模式向数字化制造模式转变。

未来汽车本身也不只是一个代步的工具，因为智能化和网联化的突进，汽车将可能是一个移动的机器人，也是一个智能终端。汽车已经在融合智能手机的一切应用，很多功能已经司空见惯，比如车载APP、智能语音系统等等，机器人的功能也已经部分应用，比如自适应巡航系统、自动泊车等等。

汽车将是应用到普通消费者中，综合最多先进科技的消费品。人类的先进科技应用，最大的普及性产品，就是汽车。汽车已经不仅是单纯的交通工具，而成为维系智能住宅、智能电网和智能社区，建立低碳社会，与生活息息相关的有效移动手段。目前，无论是新造车势力还是传统车企都将目光聚焦在两大方向，一是智能化，二是新能源，未来，二者相互融合或许还将创造出新新领域，对此，我们仍是充满期待。

新能源汽车五大发展方向

就目前来看，新能源汽车发展趋势呈现出了以下几个特点:

1、两极分化明显

得益于我国环保事业的纵深挺进，并且开局就迎来了政策补贴，所以新能源车企发展事半功倍。如今，补贴退坡，准入门槛浮动，新能源汽车需求更多却也有了更严格的要求，这无疑是对相关车企的质量和技术等系统“硬件”的新一轮考验。

在这样的背景下，产品性能，造车技术，整车服务等领域都将成为各企业的争夺点。如此，新能源车企有没有创新力，有没有核心技术，有没有完整产业链就决定了市场份额争夺的最终结果。很显然，在市场加速优胜劣汰条件下，内部分化现象是必然会出现的一次大清洗。

2、电动化标签日渐清晰

新能源汽车产业发展到如今，纵然在续航能力，电池科技，维修和管理等方面还有缺陷，但是仍具备超越传统燃油车的先天优势。很多业内人士认为，哪怕在很长一段时间内，燃油车、混合动力汽车以及纯电动汽车会并存于市场，今后的发展标签依旧会是“电动化”。

这从我国纯电动汽车的市场份额变化中可以初窥端倪，从不到2%到超越传统燃油汽车，业界预计也就是十几年间会发生的变化。如果从环保和耗能的角度来看，只要跨过成本障碍，建起完整的运维体系，纯电驱动的未来蓝图能够实现的可能性将大幅提升。

3、智能化联网的未来

大数据、物联网、智能家居这样的概念，想必如今的人们已经不再陌生。智能、信息网、自动化这些理念正在走入千家万户，同样的也在渗透汽车行业发展的未来。如果说，无人驾驶汽车从设计到制造都是向未来看齐，那么新能源汽车则是凭借“起步晚”的优势，抢先踏入了科技前沿的领域。

汽车产业发展到如今，功能化趋势愈发凸显，网联技术就是这种多维度延伸的支线之一。新能源汽车的制造商为了抢占市场高地，均已布局先进辅驾系统，对接成熟智能网科技，内嵌传感器、雷达等新型配套零部件，致力于为产品增添更多附加价值。

4、产业链主支线并起

综上所述，新能源汽车发展的路径必然不会是一条主干通到底。众所周知，新能源汽车产业链大的板块主要是整车制造、电池体系以及售后运维。如今，发展需求带来的产业链延伸为新能源汽车产业添加了众多分支。

首先，竞争加剧带来了兼并重组浪潮，不管是携资本，携技术，还是携周边产业入局，都会影响到产业链形态;其次，车企与新材料公司合作，车企与智能系统开发商合作，车企与氢燃料科技品牌合作……上下游，左右墙全打通;再者，轻量化、多模式、高智能等标签，直接串联起了新能源汽车现代化产业链的主支线。

5、有望跃居国际舞台

实际上，根据专家预测，我国新能源汽车市场份额有望在接下来的3到5年内超过国际领先水平线。作为机动车保有量的一线大国，新能源汽车替代和新增市场潜力颇为可观。消费模式多元化是我国新能源车企“走出去”的优势之一，技术和规模等也有望后续跟进。

截至目前，我国汽车工业在出口方面陷入瓶颈，新能源汽车销量却呈现涨势。一般的新能源出口均价低，出口量大，档次较高的纯电动客车出口规模小，但是单价高。也就是说，不论是技术工艺较好的还是平常的都自有其出口优势。而且，新能源车企在对外合作上也非常主动，或是研发合作，或是资本合作，或是贸易合作，不一而足。

当然，不可否认的是，我国新能源汽车发展过快自然也存在“后遗症”。但是，只要循着脉络走，坚持打有准备的仗，始终围绕强化自身实力的核心，在迎合需求的基础上寻得更有价值的产业优势，自然能够在市场新旧更替的浪潮中坚如磐石。

汽车行业发展方向及趋势预测

一、四大关键主题形塑这场变革

未来十年，汽车行业将会经历一场深刻变革：汽车、制造商、消费者都将见证这一显著变化。技术将会引导这场变革，但是，四个关键主题会形塑变革，即：2025 年的汽车将会更加环保、便捷、安全和实惠。

环保

消费者和监管者对气候变化的担忧给汽车制造商的二氧化碳减排施加了压力。交通运输产业的温室气体排放占全球温室气体排放量的 22%。从 1999 年到 2035 年，二氧化碳排放将增加 1.75 倍。（数据来源：日本经济贸易工业部）

便捷

不断变大的城市的交通状况正在恶化。当汽车 95% 的时间都在闲置，拥有汽车成本也在变高。因此，如何更加高效地匹配汽车和需要汽车服务的用户，就成为商机。

2010 年到 2025 年，世界城市人口数量将上涨 50%。日本市民每年花在交通拥堵上的时间平均为 30 小时。（数据来源：日本互联网与通信部, 经济合作与发展组织）

安全

减少交通事故一直是汽车行业优先考虑的问题，但是，不断老化的全球人口也增加了安全需求。2025 年，10% 的世界人口的年龄将超过 65 岁。

全世界交通事故已造成 50 万人死亡，700 万人受伤。数据来源：日本互联网与通信部, 经济合作与发展组织

实惠

随着世界人均收入的增长，发展中国家的汽车拥有量也将增长。这些新消费者更亲睐更小更实惠的车型。

预计 2025 年的汽车销量：中国 3500 万辆、印度 740 万辆、全球 1.2 亿辆。数据来源：Goldman Sachs Global Investment Research

二、七大关键趋势

即将到来的变革会带来七大关键变化，这些变化会在未来十年占据主导地位：

趋势一：混合动力/电力驱动

对温室气体以及污染的关注正在整个行业内推动汽车行驶动力供给方式的变化。有关燃油经济和二氧化碳排放的法规逐渐出台，迫使汽车制造商们制造更加高效的动力系统。到 2025 年，市场所售汽车的 25% 都将拥有电动发动机，目前电动驱使的发动机汽车不到 5%。但是大部分汽车的发动机将会是混合模式，仍将会有 95% 的汽车的发动机动力来源至少部分依赖于化石燃料的供给。这也意味着汽车制造商需要制造出满足新的使用标准的更高效的内燃机。

其他的汽车动力供给方式的研发，如燃料电池（fuel cell）将会提升发动机整体的效率，但前提是人们能够消费得起。日本政府已经预设置一个目标价格约为 1 万 8 千美金的燃料电池汽车，这一预设是针对 2025 年之前的燃料电池汽车。虽然日本市场的燃料汽车对整个全球汽车消费市场来说微不足道，但是他们的预期销售价格将是他们和混合模式动力汽车竞争的筹码。

汽车动力系统比较：

内燃机型（Internal combustion）：汽缸（Gas Tank）推动引擎（Engine）

混合动力型（Hybrids）：混合动力型汽车依靠汽油引擎或者柴油机和电力驱动来共同完成汽车驱动以实现节约燃料的目的。混合动力型汽车运用再生制动（regenerative braking）和汽车引擎来给汽车电池组充电。

插电式混合动力型（Plug-in hybrids）：相比于普通的混合动力型汽车，插电式混合动力汽车的电动化程度更高，因其可以从外部电源给汽车电池组充电。同时插电式混合动力汽车仍有内燃机引擎。

电动汽车（Electric vehicles）：纯电力驱动的汽车比混合动力型汽车以及普通汽油引擎的汽车，拥有更简单的动力系统。电动汽车的制造商主要关注如何降低汽车电池的成本问题，电动汽车售价的一半源于汽车电池。

燃料电池汽车（Fuel-cell vehicles）：燃料电池汽车以氢气为燃料来提供电能，并在汽车行驶过程中除了水之外不产生任何尾气。

趋势二：更轻便

为了提高发动机效率，汽车制造商们一直在寻求减少汽车总重量的方法。但是在越来越严格的安全标准之下，汽车生产商们通常只能选择质量更重的汽车配件。

随着一些公司开始研究既轻便又强劲的材料——包括铝，高强度钢以及碳纤维增强塑料（CFRP），这个矛盾开始得到缓和。然而，这些材料比现在的汽车制造用料贵许多。特别是 CFRP，目前仅主要用于专业跑车的生产。随着时间的推移，节能需求将增加铝材和高强度钢材的采用。

趋势三：无人驾驶汽车

曾今只能在科幻小说中出现的情节，无人驾驶汽车即将成为现实。无人驾驶汽车可以减少道路交通事故，缓解交通压力并且为更多的人提供出行便利。

在无人驾驶汽车上的竞争空前的激烈，这些竞争不仅来源于行业内的公司同时也有行业外公司的驻足。很多全自动的无人驾驶汽车正在进行道路测试，而第一个商用半自动汽车在未来 1-2 年将会上路。

然而，这项技术的革新同时是有风险的。将汽车的控制完全交与软件系统，这可能会导致新的黑客漏洞和其他危害产生——汽车公司不能忽略相关责任议题。允许驾驶员在紧急情况下干涉是不久将来更可能的方式。

第一级的无人驾驶：安全驾驶辅助

自适应巡航控制（Adaptive Cruise Control），驾驶员可以依靠一个系统实现全车的控制。

第二级的无人驾驶：复杂驾驶辅助

居中行驶（Lane Centering）和自动制动（Automatic Braking），两个或多个自动控制系统协同工作。驾驶员只需要观察前方行驶道路并在必要的时候采取控制。

第三级的无人驾驶：半自动驾驶

热成像摄影机（Thermal Imaging Camera）、紧急使用的方向盘以及多量程的传感器（Multi-Range Sensors），汽车完全可以实现全自动驾驶，同时也提供驾驶员在紧急情况时的操控。

第四级的无人驾驶：全自动驾驶

毫米波雷达（车前部和车后部 Milliwave Radar）、超声波感知器（Ultrasonic Seneors）、目的地输入设置、可变数量的座位、电动驱动系统以及全自动转向装置，无需任何人工输入，汽车可以实现所有安全性关键操作。

趋势四：供应链变革

市场对更节能汽车的需求将会导致汽车零部件成本的剧增——一辆汽车的成本能增加 2500 美金。这些汽车零部件的供应商们需要在紧跟技术潮流的同时把成本降下来。虽然很有挑战性，但也是给零件供应商们的机会。

每辆车的加权平均成本增量（单位：美元），来源：Goldman Sachs Global Investment Research

对大公司来说，降低风险意味着增加研发预算并进行技术的多元尝试。小公司则不然，专注于自己核心技术的深度发展，而在自己不专长的领域里与其他供应商组成联盟。

趋势五：新竞争者

随着软件等技术的重要性越来越大，所以不要惊奇消费科技公司也在进入汽车行业。尽管汽车可能还是和智能手机不一样，但这些关注设计、易用性、自动助理和电池寿命的公司可能能够给这一领域带来新的创新。

对于科技行业投资者进入汽车行业的一个催化剂是：现在电动汽车中只有三分之一的部件和传统汽车一样，这降低了汽车行业的进入门槛。

更少的部件=更简单的制造；数据来源：METI，公司调查，Goldman Sachs Global Investment Research

2025 年的汽车将会发生很大的变化。新出现的驾驶者群体和新型的驾驶方式将会给汽车制造商创造新的机会。

趋势六：车联网

物联网让我们了解了互连的各种设备可以如何改变我们使用它们的方式。互连的汽车也是一样。

联网的汽车可以彼此以及与更大的外部世界交流通信，这能够帮助减少事故以及缓解交通压力。它们不仅能给汽车行业产生巨大影响，也会影响保险业等行业。比如保险公司可以以新的方式监控驾驶者的行为，奖励好的驾驶者，并将成本分布到驾驶糟糕的驾驶者身上。驾乘共享服务公司也能更好地将自家的汽车与需要汽车的消费者连接起来。

年纪不同，对驾乘共享的态度也不同。千禧一代（Millennials）一代最认同驾乘共享（全球范围内）。来源：Nielsen

驾乘共享对汽车行业来说忧喜参半。全世界大部分汽车都用在了日常的短途交通中，95% 的时间却是闲置的。如果驾驶者决定放弃所有权，仅在有需求的时候使用汽车，那么汽车销量必然会受挫。

互联汽车——尤其是自动驾驶汽车——将会改变人们驾驶的方式。在 2013 年的一项调查中，超过 75% 的回应者表示他们在乘坐汽车时更愿意听音乐、打电话、看视频或上网。

趋势七：向新兴市场转移

在大多数经济体中，当人均收入从 1 万美元增长至 2 万美元时，汽车拥有量就会出现较大的增长。

到 2025 年，许多发展中国家将会首次达到这一水平，从而产生对更小、价格和使用成本更低的汽车的巨大需求。比如，印度将会在 2025 年之前成为世界第三大汽车市场——拥有 7400 万辆汽车。中国的汽车拥有量已经出现了暴增，而且还会继续增长，预计汽车共享也将变得越来越流行。

新兴市场将会主导未来的增长：随着人均收入的增长，新兴市场将会贡献汽车销量的更大份额。